中联重科90亿中期票据助推打造世界级企业接触器
文章来源：矿上机械网 | 2022-09-07
中联重科90亿中期票据 助推打造世界级企业
10月15日，中联重科发布公告称，公司已完成90亿元中期票据的发行，募集资金已全部到账。
据悉，本期中期票据按照面值发行，单位面值人民币100元，期限5年，票面利率5.8%，付息频率为每12个月付息一次，本次发行由中国银行[0.75% 资金 研报]股份有限公司和中国进出口银行联席主承销，所募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款和项目建设。
“今天的中联重科，正处在战略转型升级、管理优化变革、经营降本增效的调整时期，本次发行中期票据将为此提供充裕的现金流支持，同时，有效降低财务成本，提升市场竞争力”中联重科财务副总裁洪晓明介绍。
分析认为，在当前这种宏观经济形势下，在装备制造业市场低迷的今天，中联重科能成功完成此次融资，是资本市场对公司信誉的一次检验，也是资本市场对中联重科长期以来偿债能力和盈利能力的高度认同。
“此次中联重科90亿元中期票据是湖南省单笔发行量最大的一只，同时，本次发行汇集了中国银行、中国进出口银行、交通银行、光大银行、中信银行、工商银行、农业银行、浦发银行、华夏银行等强大的承销和财务顾问团，这不仅是中联重科自身强大实力的体现，也代表了湖南企业在国内企业当中卓绝的影响力，更是我们金融界对中联重科未来发展的坚定信心。”中国银行湖南省分行行长赵濛表示。
根据联合资信评估有限公司出具的评级报告，中联重科主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级反映了中联重科偿还债务的能力极强、基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
“十二五”期间，中国城市化将继续推进，水利、轨道交通、保障房等基础设施建设也将释放对工程机械产品的刚性需求，工程机械行业景气度有望回升。中联重科作为世界级装备制造领先企业，无疑是市场的主角和受益者。
据悉，中联重科本次中期票据的认购方均为银行、保险类等专业机构投资者。“我们之所以购买中联重科的中期票据，就是看好中联重科执着于装备制造这个主业，在全球市场上具有世界级企业风范和品质，具备稳定和持续的竞争力和影响力。”现场来自保险行业的认购方告诉记者。
业界观察认为，面对复杂而严峻的市场形势，中联重科以管理变革和国际化为手段，通过严控回款风险、推进管理体制变革、发行美元债、回购意大利 CIFA 公司小股东股权、布局海外、发展农机等方式，保证公司在行业低谷期平稳发展。
“在中联重科目前资金充裕的情况下，我们发行本次中期票据，将更加有力支撑中联重科完成战略调整，助推中联重科打造成为一个高端装备制造的世界级企业。中联重科将不负期望，用优异的成绩回报社会、回报合作伙伴。”中联重科董事长詹纯新表示。